2024主动权益类基金业绩黑榜:金元顺安优质精选A今年来跌36.12%暂居跌幅榜首,华商基金共5只产品上榜
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- 2024-12-18 14:00:04
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专题:2024基金行业年终大盘点:谁将夺冠?ETF市场加速“吸金”
随着2024年即将接近尾声,资本市场再次证明了其不可预测性。在这一年中,全球经济经历了多重挑战,从地缘政治的波动到货币政策的调整,每一个变量都在考验基金经理的投资能力。此外,今年来基金行业也经历了深刻的变革与调整,在此背景下,主动权益类基金以其灵活的投资策略和对市场变化的敏感反应,成为市场关注的焦点。本文盘点了2024公募基金市场概况及主动权益类基金的业绩跌幅榜>>
市场规模方面,Wind数据显示,中国公募基金总规模达到31.84万亿元,较年初增长4.57万亿元;公募基金数量超过1.2万只,较年初增长800只。
非货币基金规模为18.8万亿元,较年初增长2.81万亿元,数量超过1.1万只。
ETF方面,全部ETF总规模达到3.71万亿元,较年初增长1.66万亿元;数量共1024只,较年初增加147只。
数据来源:Wind
从资产类型结构看,货币型基金规模占比最大,达到40.9%,规模为13万亿元;债券型基金次之,占比32.5%,规模为10.3万亿元;股票型基金占比12.7%,规模为4.0万亿元。这种结构反映出当前市场中固定收益类产品占据主导地位。
数据来源:Wind
基金业绩方面,统计全市场成立于2024年1月1日之前的主动权益类基金(多份额合并)共4573只,截至止12月17日,3154只基金在今年收获了正收益。
Wind数据显示,从业绩跌幅来看,截至止12月17日,金元顺安基金旗下的金元顺安优质精选A跌幅最大,今年以来回报为-36.12%,基金最新规模6.36亿元。其次是富荣基金旗下的富荣价值精选A,今年以来回报为-33.46%,基金最新规模0.4亿元。第三是华商基金旗下的华商智能生活A,今年以来回报为-32.24%,基金最新规模4.58亿元。
从基金公司来看,跌幅榜前20排名中,华商基金共上榜5只,分别为华商智能生活A、华商新兴活力、华商核心成长一年持有A、华商卓越成长一年持有A、华商新能源汽车A,前四只皆由基金经理高兵管理;金元顺安基金共上榜3只,分别为金元顺安优质精选A、金元顺安产业臻选A、金元顺安医疗健康A;申万菱信基金共上榜2只,分别为申万菱信乐成A、申万菱信医药先锋A。
2024主动权益类基金业绩Bottom20
数据来源:Wind,截止至2024-12-17
(备注:Wind二级分类属于普通股票型、增强指数型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型,成立日期<2024/1/1,不同份额合并统计)
具体来看,金元顺安优质精选A(620007)成立于2011年8月16日,基金经理为周博洋。
从规模水平来看,该基金2023年12月总规模为13.81亿元,自2024年开始便不断下滑。截至三季度末,金元顺安优质精选A期末净资产为2.51亿元,较上期减少36.98%。截止最新,基金规模为6.36亿元。
数据来源:天天基金
截止三季度末,前十大重仓股依次为申能股份、宁沪高速、福建高速、广州发展、国投电力、
桂冠电力、苏泊尔、皖通高速、格力电器、川投能源。关于三季度的运作分析,周博洋在三季报中表示,5月楼市新政出台后,地产销售数据仍未得到明显好转,叠加7-8月进入业绩披露期,二季度市场整体业绩较一季度出现下滑,市场预期转弱,流动性进一步收缩,市场在7月到9月中旬整体呈现持续下行格局。
随着降准降息落地,央行推出两项支持权益市场举措,形成股强债弱的跷跷板走势。转债方面,季度内转债市场基本随权益市场涨跌,在连续下跌后,季度末迎来大幅反弹,而7月由于退市风波转债跌幅较大,落后同期权益市场表现。
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